這次《灰階思考》的進度是在五到八章,主要是〈備糧 建構判讀的作業系統〉大章節的前半段內容,如同大章標題所敘述,前半段提到的內容是在投資領域,資料「識讀」的重要性。第二大章還有兩個小章節,分別是第九章〈繫上質疑力這條安全帶〉和第十章〈「學」不到的東西〉,提到的是關於「質疑」和「求證」的重要,與真實下場經驗的心法。
「識讀」這個詞彙是來自於對於新聞媒體的質疑,小時候有遇過類似現在自媒體的「大聲公」同學(後來他還真的跑去政大新聞系),也有淺嚐過媒體影響力的可怕。長大以後在反媒體壟斷的運動中發現「媒體識讀」這個詞彙,之後自媒體興起,當人人都能夠成為媒體,每個人都能夠拿大聲公+喇叭吸引眼球和耳朵時,閱聽人對於「識讀」的能力和門檻又比早年要求更高了。 投資也是一樣的狀況,文中講到許多關於投資領域中要注意的面向,這邊把幾個自己需要注意的提出來:
- 3F 和 13F 報告。 軟體圈也有類似的狀況,當程式有問題詢問對方這段 code 來源如何,有時得到的回答是 ChatGPT 寫的,或是 Stackoverflow 的答案來的,甚至最近會聽到從知乎上查到的,雖然比 3F 這樣的來源還可靠一些,但是也是覺得荒唐。 可以在負責的狀況下,應該培養更有效的處理驗證能力,以及想辦法儘量去取得,更有效/優秀/可信的資料。
- 要避開思考僵化的盲點。我認為思考僵化是一種不太聰明的行為:這是一種浮動的狀態,不表示否定一個人的價值,但是這種狀態會讓人產能低下,這是一個不好的狀態。書中提到了幾個盲點,像是看「很多 vs. 多元」的差異、在認定時退一步思考(我認為可稱之為「驗證」)等等。當思考僵化時,會造成一意孤行的後果,往往就是跳入深淵的第一步,要引以為戒。
- 第二部衝擊我最大的,是第七章的最後一節〈市場怎麼看才是重點〉,裡面提到自己認定的目標價格其實不重要,重要是市場機制底下產生的價格,這才是現實。所以應該「你可以有預期,但是不要過度催眠自己,還是得睜大雙眼。」 如同「一意孤行」一般,軟體製作有一個職業病(?)是會設定好一個規格標準,然後以達到規格標準為主,預期也是要做到規格才對,否則就是例外的 use case,通常即便有共同開發,也不會因為共同開發而導致規格是浮動的(要不搞屁阿),但市場不同,並不會有明確的規格出現,如同第八章提到的贏家特質「樂觀、耐心、承擔風險」一樣,要因應浮動的各種可能的環境下想辦法讓自己儘量久的活在場上。
閱讀到目前為止,我認為在投資的領域中,應該要有的心態有:
- 多元的資料來源,而且儘量找一手資料,當然如果有內線最好。
- 大量閱讀產業資訊,觸類旁通也好,熟悉產業也行,避免被劣質的資訊誤導,要瞭解驗證的重要性。
- 不要碰不熟悉的產業,要碰就要去研究透徹。
- 我們在目前的資產量級中,應該當作自己是在海上航行的船,不是操控浪潮的海神。
- 遵守紀律,不能控制市場但是可以控制自己。
以上,會有幾個新課題,筆記一下:
- 保持紀律,養成好習慣以避開誘惑。讓壞習慣更麻煩、好習慣更方便。
- 社交和自律的平衡要如何掌握?
- 覺察到值得懷疑的資訊,大量閱讀、查詢原始資料的重要性。
- 保持好奇心很好,但是機會成本不會太高嗎?應該如何取捨?
- 學英文,即使翻譯很方便,但離真正語言暢通的日子還沒到來,可能近幾年英文還是很重要的。
- 如何養成喜歡學習的心態和如何保持需要不斷精進的危機感?
以上。
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